تعلم التداول من الصفر حتى الاحتراف
التداول هو عملية شراء وبيع الأصول المالية في الأسواق المالية بهدف تحقيق الربح وجني المال.
ويعتبر التداول من أهم أساليب الاستثمار في الأسواق المالية ويوفر فرص استثمارية ممتازة للمتداولين لتحقيق العائدات المالية وزيادة راس المال .
التداول ليس مقامرة، بل هو مهارة يمكن تعلمها من خلال الصبر والدراسة والممارسة
وفي هذا المقال، سنتعرف على كيفية تعلم التداول من الصفر حتى الاحتراف مجاناً .
وسنغطي في هذه المقال أيضاً المفاهيم الأساسية للتداول والخطوات الأساسية للنجاح في التداول وكل ما يتعلق بالتداول بشكل مختصر ومبسط .
ما هو التداول؟
أهمية التداول في الأسواق المالية
أنواع التداول
أنواع التداول بناءً على مدة التداول
| نوع التداول | الوصف |
|---|---|
| التداول اليومي | يتم فيه شراء وبيع الأصول المالية خلال نفس اليوم بحيث يتم غلق جميع الصفقات قبل انتهى اليوم [1. المصدر]. |
| التداول القصير المدى | يتم فيه شراء وبيع الأصول المالية على مدى أيام قليلة [2. المصدر]. |
| التداول الطويل المدى | يتم فيه شراء وبيع الأصول المالية على مدى أشهر أو سنوات [3. المصدر]. |
أنواع التداول بناءً على نوع الأصول المتداولة
| نوع التداول | الوصف |
|---|---|
| 1. تداول الأسهم | هو نوع من التداول يتم فيه شراء وبيع العديد من أسهم الشركات المختلفة حول العالم [1. المصدر] . |
| 2. تداول العملات | هو نوع من التداول يتم فيه شراء وبيع أزواج العملات مثل EUR/USD [2. المصدر]. |
| 3. تداول العقود الآجلة | هو نوع من التداول يتم فيه شراء وبيع العقود الآجلة، وهي عقود تلزم المشتري أو البائع بشراء أو بيع أصل بسعر معين في تاريخ محدد في المستقبل [3. المصدر]. |
| 4. تداول الخيارات | هو نوع من التداول يتم فيه شراء وبيع الخيارات، وهي عقود تمنح المشتري الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل بسعر معين في تاريخ محدد في المستقبل [4. المصدر]. |
| 5. العملات الرقمية | هو نوع من التداول يتم فيه شراء وبيع العملات الرقمية او المشفرة مثل البيتكوين، والاثريوم وغيرها [5. المصدر]. |
| 6. تداول السلع | هو نوع من التداول يتم فيه شراء وبيع السلع مثل النفط والذهب والذرة والقمح وغيرها من السلع [5. المصدر]. |
أنواع التداول الآخر
| نوع التداول | الوصف |
|---|---|
| 1. التداول الآلي | هو نوع من التداول يتم فيه تنفيذ التداولات بشكل تلقائياً بواسطة برنامج كمبيوتر او ربوتات بدون تدل اطراف بشرية [1. المصدر]. |
| 2. التداول الاجتماعي | هو نوع من التداول يعتمد على مشاركة المتداولين للمعلومات والأفكار مع بعضهم البعض بشكل جماعي عن طريق نسخ التداول وهذا النوع لا يتطلب معرفة كبيرة في التداول [2. المصدر]. |
| 3. التداول المصغر | هو نوع من التداول يتم فيه تداول كميات صغيرة من الأصول، مما يجعله أكثر قابلية للوصول للمتداولين ذوي رأس المال المحدود [3. المصدر]. |
تعلم أنواع التداول المختلفة يمكن أن يساعدك في تحديد الاستراتيجية المناسبة لك وتحقيق أهدافك في التداول.
المفاهيم الأساسية للتداول
1. مفهوم السوق المالية
تعد السوق المالية هي المكان الذي يتم فيه تداول الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعملات، وتعتبر السوق المالية من أهم الأسواق في العالم حيث يتم فيها تحقيق العديد من العمليات المالية والاستثمارية.
ويتم تحليل السوق المالية باستخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي لتحديد اتجاهات الأسعار واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.
ويجب عليك كمتداول في السوق المالية أن تكون على دراية بالمفاهيم الأساسية للسوق وأن تتمتع بالمعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
2. مفهوم الأصول المالية
تشير الأصول المالية إلى الأدوات المالية التي يمكن شراؤها أو بيعها في الأسواق المالية.
وتشمل الأصول المالية الأسهم، السندات، العملات، والسلع ، والعملات الرقمية.
ويعتبر امتلاك الأصول المالية جزءاً مهماً من استراتيجيات التداول، حيث يمكن للمستثمرين شراء الأصول المالية بسعر منخفض وبيعها بسعر أعلى لتحقيق الربح وكما يجب على المتداولين فهم أنواع الأصول المالية المختلفة وكيفية تقييمها واختيار الأصول المناسبة لاستراتيجيتهم التداولية.
3. مفهوم السيولة
مفهوم السيولة يشير إلى قدرة الأصول المالية على تحويلها إلى نقد بسرعة وسهولة، وتعتبر السيولة عاملاً مهماً في عمليات التداول، حيث يفضل المتداولون الأصول المالية التي تتمتع بسيولة عالية لضمان قدرتهم على الشراء والبيع بسهولة. ويمكن تصنيف الأصول المالية وفقاً لمستوى سيولتها، حيث تكون الأصول ذات السيولة العالية سهلة التداول وتحويلها إلى نقد بسرعة، بالمقابل، تكون الأصول ذات السيولة المنخفضة صعبة التداول وتحويلها إلى نقد، ويجب على المتداولين أن يأخذوا في الاعتبار مستوى السيولة عند اتخاذ قرارات التداول واختيار الأصول المالية المناسبة لاحتياجاتهم وأهدافهم.
مصطلحات مهمة في التداول
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| المتداول | المتداول هو شخص يقوم بشراء وبيع الأصول المالية في السوق[1. المصدر]. |
| السربيد | هو مؤشر قياسي يستخدم في التداول لقياس التغير في السعر، يتم حسابه بقسمة الفرق بين سعر الإغلاق الحالي وسعر الإغلاق السابق على سعر الإغلاق السابق[2. المصدر]. |
| الرافعة المالية | هي أداة مالية تسمح للمتداولين بتداول أصول بقيمة أكبر من رأس المال الذي يمتلكونه، ويتم حساب الرافعة المالية بقسمة قيمة الأصل على مقدار رأس المال الذي يستثمره المتداول معرفة المزيد. |
| المركز | هو موقف تداول مفتوح، سواء كان شراء أو بيع، يتم إغلاق المركز عندما يتم بيع الأصول التي تم شراؤها أو شراء الأصول التي تم بيعها. |
| اللوت | اللوت هو وحدة قياس تستخدم لقياس كمية الأصول التي يتم تداولها، يتم تعريف اللوت عادةً على أنه 1000 وحدة من الأصل[4. المصدر]. |
| الفرق | الفرق هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ويتم استخدامه عادةً لحساب رسوم المتداول. |
| وقف الخسارة | أمر وقف الخسارة هو أمر يُباع تلقائياً إذا انخفض السعر إلى مستوى معين تم تعينة من قبل المتداول سابقاً ويتم استخدامه لتقليل الخسائر المحتملة[5. المصدر]. |
| جني الربح | أمر جني الربح هو أمر خروج من الصفقة تلقائياً إذا وصلت الأرباح إلى مستوى معين تم تعينة من قبل المتداول سابقاً ويتم استخدامه لتحقيق الربح[6. المصدر]. |
| الأصل | الأصل هو أي شيء لة قيمة ويمكن تداوله في السوق، مثل الأسهم والعملات والسلع والعملات الرقمية والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات[7. المصدر] |
| الطلب والعرض | الطلب والعرض هما القوى التي تحدد السعر، فعندما يكون الطلب على الأصل أعلى من العرض، فإن السعر يرتفع، عندما يكون العرض أعلى من الطلب، فإن السعر ينخفض[8. المصدر] |
الخطوات الأساسية للتداول
1. فهم التحليل الفني
فهم التحليل الفني أمر أساسي للنجاح في التداول، ويستخدم التحليل الفني لتحليل الأسعار والأنماط التي تظهر على الرسوم البيانية للأصول المالية، ويعتمد التحليل الفني على استخدام الأدوات والمؤشرات المالية لتحديد اتجاهات السوق وتوقع حركة الأسعار المستقبلية.
ويمكن تطبيق التحليل الفني في العديد من الأسواق المالية مثل سوق الأسهم وسوق العملات وسوق السلع وسوق العملات الرقمية، ويساعد التحليل الفني المتداولين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وزيادة فرص الربح في الأسواق المالية.
يجب على المتداولين أن يتعلموا الأساسيات والمفاهيم الأساسية للتحليل الفني واستخدامها بشكل صحيح لتحقيق النجاح في التداول.
أفضل المؤشرات الفنية وأكثرها دقة
| المؤشر | الوصف |
|---|---|
| 1. مؤشر القوة النسبية (RSI) | هو مؤشر مذبذب يقيس سرعة وقوة الزخم في السوق، يتراوح RSI بين 0 و 100، القراءات فوق 70 تشير إلى أن السوق مبالغ فيه، بينما تشير أقل من 30 إلى أن السوق منخفض، ويمكن استخدامة لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات [1. المصدر] . |
| 2. مؤشر المتوسط المتحرك (MA) | هو مؤشر بسيط يقيس المتوسط لقيم السعر التاريخية لفترة زمنية محددة يمكن استخدامها لتحديد اتجاه السوق [2. المصدر]. |
| 3. مؤشر التذبذب (Oscillator) | هو مؤشر مذبذب يقيس مدى تقلب حركة السعر، يمكن استخدام مؤشرات التذبذب لتحديد نقاط الشراء والبيع المحتملة [3. المصدر]. |
| 4. مؤشر الزخم (Momentum) | هو مؤشر مذبذب يقيس اتجاه حركة السعر، يتراوح بين -1 و 1، القراءات فوق 0 تشير إلى أن اتجاة السعر صعوداً، بينما تشير تحت 0 إلى أن اتجاة السعر هبوطاً وياستخدم لتحديد نقاط الشراء والبيع [4. المصدر]. |
| 5. مؤشر الاتجاه (Trend) | هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه في السوق يمكن استخدامه لتحديد الاتجاه في السوق واتخاذ قرارات التداول بناءً على ذلك [5. المصدر]. |
بالإضافة إلى هذه المؤشرات الفنية، هناك العديد من المؤشرات الأخرى التي يمكن استخدامها في التحليل الفني، والمهم إجراء بحث كافي قبل استخدام أي مؤشر لفهم كيفية عمله وكيفية تحليلاتة واتجاهاتة وقراءاته وتجربة ذالك على حساب تجربي أولاً .
2. اختيار استراتيجية التداول
بعد فهمك للتحليل الفني ومعرفة الأصول المالية المختلفة، يأتي الخطوة التالية في تعلم التداول وهي اختيار استراتيجية التداول المناسبة، ويجب أن تكون الاستراتيجية متوافقة مع أهدافك ومستوى خبرتك في التداول.
ويمكنك استخدام الجداول والقوائم لتقييم ومقارنة الاستراتيجيات المختلفة، وقد تشمل الاستراتيجيات الشائعة استراتيجية الاندفاع، استراتيجية الترند، واستراتيجية الارتداد.
قم بتحليل كل استراتيجية وقارن بينها لتحديد الأفضل بالنسبة لك واحرص على تجربة الاستراتيجية المختارة على حساب تجريبي قبل أن تبدأ في استخدامها على حساب حقيقي.
3. فتح حساب تداول
بعد فهم التحليل الفني واختيار استراتيجية التداول، يجب على المتداول أن يقوم بفتح حساب تداول للبدء في عمليات الشراء والبيع، ويمكن للمتداول فتح حساب تداول في البنوك أو شركات الوساطة المالية او المنصات المختلفة ويجب على المتداول أن يقوم بتقديم بعض المستندات والمعلومات الشخصية لفتح الحساب وتوثيقة.
وبعد فتح الحساب، يمكن للمتداول البدء في تنفيذ استراتيجيته ومراقبة الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المناسبة في عمليات الشراء والبيع، ويجب على المتداول أن يتعلم كيفية استخدام منصة التداول وفهم الأوامر والمؤشرات المتاحة فيها.
كما يجب على المتداول أن يتابع الأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على الأسواق المالية، ومن خلال تحليل هذه الأخبار ومتابعة الأحداث، يمكن للمتداول اتخاذ القرارات الصحيحة والاستفادة من فرص التداول المتاحة.
الاحتراف في التداول
1. تطوير خطة تداول
بعد فهم أساسيات التداول واكتساب الخبرة اللازمة، يجب على المتداول تطوير خطة تداول قبل البدء في أي عملية تداول.
وتعتبر خطة التداول خطوة حاسمة لتحقيق النجاح في الأسواق المالية، ويجب أن تتضمن الخطة استراتيجية التداول المحددة وأهدافاً واضحة ومحددة، يجب أيضاً أن تحتوي الخطة على تحديد المخاطر وإدارتها بشكل جيد، يمكن للمتداول أيضاً تضمين تحليل الأخبار الاقتصادية في خطته لتحديد الفرص المثلى للتداول، ويجب أن يكون لدى المتداول خطة مرنة وقابلة للتعديل حسب الظروف السوقية، واستخدم الجدول التالي لتنظيم خطتك التداولية:
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| استراتيجية التداول | تحديد الطريقة المستخدمة في التداول |
| الأهداف | تحديد أهداف التداول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل |
| إدارة المخاطر | تحديد كيفية إدارة المخاطر وتحديد نسبة المخاطرة |
| تحليل الأخبار الاقتصادية | تحديد تأثير الأخبار الاقتصادية على الأسواق المالية |
استخدم القوائم التالية لتحديد الخطوات التالية في خطتك التداولية:
- قم بتحديد استراتيجية التداول المناسبة لك.
- حدد أهدافك التداولية.
- قم بتحديد كيفية إدارة المخاطر وتحديد نسبة المخاطرة.
- قم بتحليل الأخبار الاقتصادية وتحديد تأثيرها على الأسواق المالية.
- قم بتنفيذ خطتك التداولية ومراقبة النتائج والتعديل عند الحاجة.
2. إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها أثناء التداول.
وتهدف إدارة المخاطر إلى تقليل الخسائر المحتملة وزيادة الفرص الرابحة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات مثل تحديد حدود الخسارة واستخدام وقف الخسارة وتنويع المحفظة، ويجب على المتداول أيضاً أن يكون على دراية بمستوى المخاطرة الذي يمكنه تحمله وتحديد حجم الصفقات وفقاً لذلك.
ويجب أن يكون لدى المتداول خطة واضحة لإدارة المخاطر والالتزام بها بصرامة لتحقيق نجاح مستدام في التداول.
3. تحليل الأخبار الاقتصادية
تعد تحليل الأخبار الاقتصادية أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها المتداولون المحترفون لاتخاذ قراراتهم في السوق المالية.
يتضمن هذا التحليل مراجعة وتحليل الأخبار والأحداث الاقتصادية الهامة وتقدير تأثيرها على الأسواق المالية، ويمكن استخدام الجداول والقوائم لتنظيم المعلومات المتعلقة بالأخبار الاقتصادية المهمة، كما يتطلب هذا التحليل متابعة الأخبار المالية والاقتصادية بانتظام والاطلاع على التقارير والتحاليل الاقتصادية من المصادر الموثوقة.
يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية وكيفية تفسيرها واستخدامها في اتخاذ القرارات التداولية الصحيحة.
استراتيجيات التداول الشائعة
هناك العديد من استراتيجيات التداول الشائعة التي يمكن استخدامها، تشمل بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعاً ما يلي:
1. استراتيجية الشراء والالاحتفاظ
هي استراتيجية تتضمن شراء الأصول المالية والاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن، وتستخدم في الاستثمار طويل الاجل ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على اختيار الأصول المالية المناسبة والاحتفاظ بها لفترة كافية لتحقيق الربح .
2. استراتيجية التداول اليومي
هي استراتيجية تتضمن إجراء صفقات قصيرة الأجل، حيث يقوم المتداولون بشراء الأصول المالية وبيعها في نفس اليوم، ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على القدرة على تحديد الاتجاهات الصغيرة في الأسعار.
3. استراتيجية التداول المتأرجح
هي استراتيجية تتضمن إجراء صفقات متوسطة الأجل، حيث يقوم المتداولون بشراء الأصول المالية وبيعها في غضون أيام أو أسابيع، ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على القدرة على تحديد الاتجاهات متوسطة الأجل.
4. استراتيجية التداول الموسمي
هي استراتيجية تتضمن التداول بناءً على الاتجاهات الموسمية في الأسعار، في اوقات او مواسم محددة بحيث يكون هناك طلب كبير على الصنف او الأصل في فترة موسمية معينة وعلى سبيل المثال، قد يتداول المتداولون في السلع الزراعية خلال موسم الحصاد مثلاً.
5. استراتيجية التداول المعتمد على المؤشرات
هي استراتيجية تعتمد على استخدام المؤشرات الفنية والاساسية لتحديد فرص التداول المربحة، ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على القدرة على فهم وتفسير المؤشرات الفنية.
هل يمكن ان تصبح غنيا من التداول؟
نعم، يمكن أن تصبح غنيا من التداول، ولكن الأمر ليس سهلاً بحيث يتطلب التداول الناجح الكثير من الدراسة والممارسة والصبر وكما أنه من المهم أن تفهم أن التداول ينطوي على مخاطر وهناك العديد من المتداولين الذين أصبحوا أغنياء من خلال التداول، ولكنهم يمثلون أقلية صغيرة ومعظم المتداولين يخسرون المال في البداية.
كيف تتداول اذا كنت لا تملك المال؟
إذا كنت لا تملك الكثير من المال وتريد تتداول، هناك بعض الطرق المتاحة لك بحيث يمكنك البدء بحساب تداول تجريبي، وهذا يعني أنك ستتعلم التداول من الصفر حتى الاحتراف دون أن تخاطر بأموالك الحقيقية.
ويمكنك القيام بذلك مجاناً من خلال العديد من وسطاء التداول الموجودين في السوق، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الرافعة المالية للتداول إذا لم يكن لديك الكثير من الأموال، الرافعة المالية تسمح لك بالتداول بمبالغ أكبر مما تملكه بفضل قدرتها على زيادة قوة شراء الأصول الخاصة بك، ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية تامة بأن استخدام الرافعة المالية يزيد من مخاطر الخسارة بنفس ألوقت.
كم من الوقت تحتاج لتعلم التداول؟
ما زمن تعلم التداول يعتمد على عدة عوامل، منها مستوى معرفتك الحالية بالأسواق المالية ومدى التزامك بالتعلم، وفي العادة، يجب أن تكون على استعداد للاستغراق في عملية التداول لبضعة أشهر على الأقل لتعلم الأساسيات، ولكن، إذا كنت ترغب في تعلم جميع جوانب التداول والاحتراف، قد يستغرق الأمر سنوات عديدة، وتحتاج إلى الصبر والتفاني لتجنب الإجهاد والتأكيد وتحقيق النجاح.
هل تعلم التداول صعب ام سهل؟
تعلم التداول ليس صعباً بشكل عام، ولكن يتطلب الأمر بعض الجهد والالتزام، وتتوفر العديد من الموارد المساعدة لك لتعلم التداول، مثل الكتب والمقالات والدورات التدريبية، ومع ذلك، يجب أن تتذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، ويمكن أن تفقد المال إذا لم تتعلم كيفية إدارة المخاطر بشكل صحيح، قبل أن تبدأ في التداول، استفد من جميع الموارد المتاحة لتحسين مهاراتك وفهمك لعمليات التداول.
الخاتمة
تعلم التداول هو رحلة طويلة وشائكة، ولكنها في الوقت ذاته رحلة ممتعة ومجزية، من خلال الاستمرار في التعلم والتدريب وحسن الصبر، يمكن للفرد تحقيق أهدافه المالية وبناء مستقبله المالي.
قبل البدء في رحلة التداول، يجب أن يتذكر الشخص أن التداول ليس مجرد لعبة، بل هو استثمار حقيقي يتطلب دراسة وتحليل دقيق، لذلك، يجب أن يكون الفرد حذراً ولا يجب أن يخاطر بأمواله إلا إذا كان مستعداً لذلك ولدية المعرفة الكافية.
هناك نقطة مهمة يجب تذكير الفرد بها، وهي أن التداول ليس فقط وسيلة لتحقيق الأرباح المالية، بل هو فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، من خلال التداول، يمكن للفرد أن يتعلم المزيد عن سوق المال واقتصاد العالم بشكل عام.
وأخيراً ، يجب أن يحلم الشخص بمستقبله المالي وأهدافه، من خلال التعلم والتدريب وحسن الصبر، يمكن للفرد تحقيق كافة أهدافه وتحقيق النجاح في مجال التداول.
ما رايك في هذا المقال ؟